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对淮安市供应链金融开展情况的调查与思考

供应链金融起步于欧美发达国家,是基于大数据、云计算、区块链等互联网技术,整合银行、资本市场、国际金融等金融手段,将实体企业上下游厂商对接起来,对企业材料供应、产品生产、市场销售及最终消费等环节提供全方位金融服务,形成银行金融与实体经济融合共生发展的新机制。201710月,国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台,为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。为了解淮安地区供应链金融业务开展情况,提升金融服务实体经济质效,近期笔者对辖区金融机构、相关企业进行实地走访调研,重点了解供应链金融发展的主要情况和实践过程中存在的一些问题,并提出政策建议。

    一、供应链金融发展现状

随着政府部门对供应链金融的政策支持力度加强,我国供应链市场规模发展迅速。据普华永道测算,我国供应链金融的市场规模将会保持平稳增长,预测从2017年到2020年的增速在4.5%5%左右。前瞻产业研究院的行业报告数据显示,2020年我国供应链金融的市场规模可达约15万亿元左右。在供应链金融领域,应收账款融资是应用最为广泛的融资模式。据国家统计局数据显示,我国规模以上工业企业应收账款净额从2012年的8.4万亿元增加到2018年的14.3万亿元,而当前信贷支持的应收账款融资占全社会应收账款存量的比重仍然较低,供应链金融市场仍具有广阔的发展空间。

据调查了解,淮安共有15家银行业金融机构开展供应链金融业务,占全部金融机构数量的62.50%。截至20199月末,全市供应链金融累计投放366笔,累计投放29.16亿元,共涉及181户企业。其中针对147户民营企业投放335笔,金额为9.59亿元,占比32.89%

    二、供应链金融实施过程中呈现的主要特征

总体上,供应链金融可以分为三个层次的内容:一是面向实体企业的供应链金融产品体系,包括保理、仓单、信用证、贴现融资、买方信贷、卖方信贷、应收账款质押融资、订单融资、证券化和基金等;二是面向市场交易的供应链金融产品交易体系,如资产证券化中心、智能化物联网保兑仓(流动资产银行)、跨国供应链等;三是基于互联网的供应链金融平台体系,包括基于大数据、区块链等互联网技术的大数据供应链金融中心、区块链供应链金融中心、消费供应链金融中心、共享供应链金融中心等等。调研反映,辖区金融机构大多能够结合区域和自身特点,在第一层次上积极探索开展不同形式的供应链金融业务,取得了有益的经验和效果,而后两个层次业务相对涉及很少。

    (一)相关金融产品和服务创新力度持续加大,一定程度上解决了企业融资难融资贵问题

我国长期存在的企业融资难、融资贵问题,主要是源于金融市场存在严重的信用不对称难题。供应链金融在企业供、产、销各个环节构造以产品为主体、信用为基础的融资模式,较好地克服了信用不对称等问题,银行等金融机构可以与企业建立战略性合作,对企业放心贷款,企业也可以获得低成本资金,变过去“锦上添花”的银企关系为“雪中送炭”,既保证了银行的利益,也解决了中小企业融资难融资贵的问题。如工商银行淮安分行针对今世缘酒业提供供应链场景下网上小额贷款业务,为下游分散在外地、贷款金额小、用款急的优质经销商提供融资。截至20199月末,该行对下游45户经销商累计发放贷款1.37亿元,融资全部采用基准利率。建设银行淮安分行应用网络供应链贷款E信通”业务,核心企业经审批并成功上线注册后,在平台上将其授信额度签发给其上游供应商,9月为中盐淮安鸿运盐化有限公司的上游供应商洪泽恒通贸易有限公司发放供应链贷1000万元,极大的缩短了应收账款周期,一定程度上降低了该企业在垫资过程中的融资费用。浦发银行淮安分行积极开展农业供应链金融,对核心企业江苏安佑科技饲料有限公司的下游养殖户发放贷款,帮助养殖户解决购买饲料临时资金需求,前三季度已累计为养殖户提供贷款1070万元,同时使其融资成本至少能降低了1%-2%,有效解决了“融资贵”的问题。

    (二)以应收账款融资模式为主要方式,并衍生出金融产品多样化 

从第一个层次看,供应链金融作为金融模式的重要组成部分,其主要包括动产质押、应收账款以及应付账款三种模式。调研了解,目前淮安地区的供应链金融以应收账款融资模式为主。如中信银行淮安分行通过“中企云链”项目,对供应链上游产品补充和优化,一站式解决上游供应商融资问题;洪泽农商行采用应收账款质押模式,对江苏紫山生物股份有限公司的上游企业供应商授信1000万元;涟水农商行积极推广“公司+农户”养殖模式,抓住核心企业江苏圣农禽业发展有限公司在规模化、专业化和带动农户增收方面的优势,保证农户养殖效益。另外,基于供应链金融衍生出来的金融产品日益呈现多样化趋势,比如相关金融机构开展的动产质押下的货权质押融资,预付款账款模式下的提货单融资,应收账款模式下的应收账款保理融资、应收账款质押融资等。

    (三)不同银行机构业务发展水平不平衡,工业领域是“主战场”

调研反映,目前在开展供应链金融业务的银行机构中,国有大型银行提供的产品相对丰富、个性化服务比较明显;而其他类型银行机构由于供应链管理能力不强,产品开发和服务理念落后等原因,相对的金融服务产品和服务相对较少,而淮安市大部分中小银行尚未在供应链方面开发出针对性的金融产品。从行业分布看,目前淮安供应链金融发展较好的行业主要集中在重工业的石油化工、钢铁和机械,以及技术壁垒较高的白酒食品行业等。而农业供应链由于资金链条长,受信息不对称影响大,违约风险高等因素,银行机构开发相关金融服务的难度加大。有机构反映,如果产业链上任何一个环节出现问题,都可能影响农业供应链的稳定性,导致信用链断裂,进而出现供应链整体性风险,所以导致金融机构很少涉足农业供应链金融领域。

    三、供应链金融当前存在的主要问题

近年来,淮安市辖内金融机构在推广供应链金融模式方面发挥了重要作用,取得了明显成效。但从实践情况看,也存在一些问题。

    (一)产业链上部分主体参与积极性不高

对核心企业而言,因其在产业链中居于主导地位,往往在交货、价格、账期等贸易条件方面处于强势,自身融资渠道丰富,参与主动性不高,如在应收账款融资过程中,核心企业认为其获得收益不及上游融资企业明确,参与应收账款融资动力相对不足;此外,不少核心企业在上下游中小企业向金融机构融资时仅提供供应链事实证明,不愿为上下游企业提供担保等增信措施,担心供应链融资可能增加其自身责任、风险和工作量。对上游企业而言,其在融资过程中可能带来核心企业赊欠账款、延长付款期,增加企业融资成本,这成为上游企业往往不愿主动进行供应链融资的原因。如处于强势地位的大型加工企业向农户收购农产品后,通常要间隔较长时间才会向其付款,同时由于个体种养殖户占比较大,其单笔采购标的金额较小,微小的单笔应收款很难得到银行的足额授信,造成农产品生产者的前期资金投入无法及时得到回流,极大影响了后续生产,对供应链融资积极性不高。

    (二)商业银行在产品创新和风险管理方面力度不足

供应链金融具有较强的创新性和整体性,对商业银行风险控制管理提出的要求也相对较高。就当前辖内已经开展供应链金融融资管理的商业银行来看,都还未建立专门负责供应链融资的运营机构,缺乏专业化的管理部门和操作平台,使商业银行在供应链抵押物评估、核库、拍卖以及处理等方面缺乏专业化的运营机制和管理方法。此外,当前的商业银行普遍是依靠核心企业的实力以及担保和回购等来分辨是否给链条上下游企业提供融资,对整体链条风险没有得到较好的控制。此外,辖内商业银行的供应链金融业务起步较晚、基础仍不稳定,金融信息技术和协调应用的发展也相对滞后,这些因素在不同程度上造成商业银行供应链金融发展中的信息技术的含量不高。如很多银行在单证、文件传递以及账款确认等环节上还需人工化操作,严重降低了商业银行供应链金融的经营效率。

    (三)在配套政策、优化制度环境方面有待进一步优化

由于辖区工业基础相对薄弱,能形成完整产业链的行业较少,更缺乏规模化的核心企业,该产业的上下游配套企业往往较少,很多中小企业仅仅处于产业链的某一环节,或在异地。加上中小银行属于地方性金融机构,不得跨区经营,这就造成在探索供应链融资方面的先天劣势。另外,中小企业担保能力弱,各商业银行以中小企业为核心企业实施供应链融资业务潜在风险较大,导致辖内中小企业业务发展缓慢。当前各家商业银行依托大型企业推出的供应链金融平台及产品具有相似性,其中大型银行资金成本低、授信利率低,中小银行不具备成本竞争优势,对供应链金融业务开展不利。

    四、相关政策建议

    (一)发挥核心企业的龙头带动作用,积极推进产融各方对接融合

供应链金融最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业,以核心企业为出发点,为供应链提供金融支持。在供应链金融的融资模式下,处在供应链上的企业一旦获得银行的支持,资金这一“脐血”注入配套企业,也就等于进入了供应链,从而可以激活整个“链条”的运转;而且借助银行信用的支持,还为中小企业赢得了更多的商机。供应链参与各方要站在产业供应链的全局和高度,发挥核心企业的龙头和带动作用,形成额度共享、风险共担,互利共赢的局面,推进包括商业银行、核心企业、配套企业、供应链协作企业等在内的各方参与主体共同发展。

    (二)鼓励商业银行创新服务平台,推进供应链信息化建设

供应链金融是实体行业和金融的有机结合,是解决中小企业融资难融资贵的有效手段。主管部门要引导商业银行运用互联网、物联网、区块链等技术,与核心企业等合作搭建服务平台。既要坚守供应链金融以服务于实体经济的发展为使命,不断推进金融机构发展新产品,创新服务方式,又要形成更加合理的直接和间接融资的供应链金融结构体系,包括银行、证券、保险结构,以及大中小型机构的结构。重点要引导辖区中小银行机构构建制度化的供应链管理体系,推进供应链金融信息化建设,利用现代新型技术,建立信息技术支撑平台,完善供应链金融发展信用管理信息系统、客户数据采集系统、信用调查和验证系统,实现商业银行和企业之间的信息共享。

    (三)进一步优化供应链金融发展环境

政府部门要从讲政治的高度,积极营造有利于供应链融资的政策环境和制度环境,发挥供应链金融作为改善金融服务,疏通金融进入实体经济特别是中小企业、小微企业的管道的作用。一方面要加强对供应链金融的宣传推动力度,通过成立专门的资金支持和担保平台为中小企业供应链金融作用的发挥提供可能性。另一方面,要出台落实《推动供应链金融服务实体经济的指导意见》的本地实施细则,学习先进地区成功经验,在制度设计,组织推动、财政税务、人才培训等方面改进适合辖区实际的推动措施,引导供应链金融在辖区的发展壮大。

 

市老科协财经分会  刘冰 郑永兵 施勇 顾磊

 

 


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